快手科技IPO定价为115港元/股 IPO募资413亿港元

快手-W(01024)发布公告,全球发售约3.65亿股,发售价已确定为每股发售股份115.00港元,所得款项净额约412.76亿港元。预期B类股份于2021年2月5日上市。

根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份获大幅超额认购,相当于香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数约1204.16倍。香港公开发售的发售股份最终数目已增至2191.32万股发售股份,占全球发售初步可供认购的发售股份总数约6.0%(未行使超额配股权),并已分配予香港公开发售的174040名成功申请人。公开发售一手中签率4%,乙头获配一手。

国际发售初步提呈发售的发售股份获大幅超额认购,相当于国际发售初步可供认购发售股份总数约39倍。国际发售的发售股份最终数目为3.43亿股B类股份,相当于全球发售初步可供认购发售股份总数约94.0%(未行使超额配股权)。

根据发售价每股发售股份115.00港元及基石投资协议,基石投资者认购合共1.65亿股发售股份,相当于公司紧随全球发售完成后已发行股本约4.02%(假设并无行使超额配股权及上市时根据首次公开发售前雇员持股计划的已行使购股权发行3.63亿股B类股份,且概无根据首次公开发售前雇员持股计划的未行使购股权、首次公开发售后购股权计划及首次公开发售后受限制股份单位计划发行其他股份);及全球发售的发售股份数目45.23%(在各情况下均假设并无行使超额配股权)。

(责任编辑:杨斌_NF4368)

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